E' un tranquillo pomeriggio nella Contea. Bilbo Baggins sta preparando il tè. L'acqua è già pronta e sta per bollire, un paio di torte sono in tavola e qualcuno bussa alla porta. Non è il suo amico Gandalf, che aspettava per il tè anche se l'aveva dimenticato, ma un nano con la barba blu e un cappuccio verde scuro. Bilbo non può fare altro che lasciarlo entrare, invitarlo per il tè e andare a prendere un altro paio di torte.
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